末期の警察官劉国忠(レン·ダファ)は、目撃者の娘を守る任務を与えられ、将来は暗い。馬軍警部(イェン·ジーダン)は熟練した武術家で、忠志の地位を引き継ぐことに専念している。忠が極道の長兄·宝尋(洪金宝)の元に派遣した潜入捜査が事故死したが、原因は不明で、忠は宝尋の仕業だと疑っていた。そこで宝傅を警察署に護送して検問したが、証拠がないことに苦しみ、忠は無理やり証拠を捏造して宝傅を告発し始め、警察署全体がこれを熟知しており、軍蒙だけが鼓の中にいた。しかし、証拠は謎のまま消え..。