全国武術チャンピオンの高剛（呉京）は北京オペラ団と香港公演に行き、高剛の強力なスキルは地下の黒拳主催者ハオ兄弟の注目を集め、ハオ兄弟は黒拳に参加するために高剛を招待したが、拒否された。劇団の少女·小田（楊愛）と仲が良いが、困った生活状況に娘を幸せにすることができないことを嘆く高崗は、小田の支えのもと、ついに黒拳の土俵へと向かう。
