명조 년 동안, 조정은 거듭 공공을 부수지 않아 마오가 괴로움을 초래하고 마도적의 약탈을 당한 민중들은 모두 걱정할 수 없을 정도로 겁이 난다.조정 출병 청산의 원조 없이 민간은 자신의 유한한 능력으로 말 도둑과 대결할 수밖에 없었다.그러나 인성을 멸종한 말도둑 앞에서 민간의 저항은 아무 소용이 없어 보였는데 늘 말도둑이 만연한 곳이고 시체가 온 들판에 피가 흐르면서 강으로 흐른다.민중을 마도적의 도탄으로부터 구하기 위해 불계, 도계와 강호무림이 분분히 손을 내밀었다.이 사이에 천룡파의 고수 조룡부부는 말도적수령과 맞붙는 중 쌍방이 독에 중독되여 위태에 처해있다.